作者：龙彦霖
指导：丁国杰（上海中创产业创新研究院高级副院长）
首图来源：网络
时长：11min
编者按
消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作和娱乐息息相关的电子类产品，当前的主流分类涵盖了智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能音箱、智能电视以及各类智能家居设备等。这些产品在设计理念、功能集成、用户体验及智能化程度等方面各具特色，充分满足了消费者对于便捷、智能、个性化生活的多元需求。消费电子市场的蓬勃发展得益于消费者生活品质的提升、科技创新的加速、互联网与物联网技术的深度融合等多重因素的共同推动。对于消费电子企业而言，依托强大的技术研发能力和完善的产业链布局，积极投身于智能手机、智能穿戴、智能家居等新兴领域的探索与创新，不仅是提升企业盈利能力的重要策略，更是开辟新兴市场、巩固并增强市场竞争力的关键所在。
全球消费电子行业市场规模及潜力
1、全球消费电子行业回暖，欧洲二手市场需求增长
2023年以来，AI技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，推动了行业从弱复苏向成长的转变，消费电子行业正处于快速变革和创新的关键时期。赛迪智库数据显示，2023年全球消费电子市场依然保持增长态势，整体规模达到10753.0亿美元，但由于受到全球经济复苏乏力影响，市场增速下滑到3.4％。同时，据Statista统计，2024年全球消费电子市场规模预计将达到1.046万亿美元，而到2028年，这一数字可能增长至1.177万亿美元。随着5G、物联网、人工智能等前沿技术的不断融合和应用，消费电子产品市场有望持续展现出强劲的增长势头。
美国依然是全球消费电子第一大市场。据Adobe Analytics数据，2024年上半年美国电子产品销售额高达618亿美元，同比增长3.1%；预计2024年美国消费电子产品市场规模将达1599亿美元，行业的消费潜力持续释放。欧洲电子产品零售市场稳步增长，线上销售占比提高且二手产品备受青睐。据悉，2023年欧洲电子产品零售市场总值2020亿欧元，年均增速1.25%，其中，在线电子产品市场价值达900亿欧元。预计到2025年将增长19%至1070亿欧元。二手和翻新电子产品的零售商和C2C市场是主要推动者。东南亚地区有望成为全球电子产品市场的重要组成部分。据Statista估算，东南亚消费电子销售年复合增长率（2024年至2029年）为7.75%，2029年预计市场规模将达到19.26亿美元。这一预测趋势的背后，是东南亚地区消费者购买力的增强和对科技产品认知的加深，以及对品牌、设计与用户体验的更高追求。
2、智能手机持续领跑，智能手表等新品类迎来增长
总体来看，2023年全球消费电子市场中，智能手机持续领跑，而新兴品类如智能手表则展现出强劲的增长势头。
图1 2023年全球消费电子主要品类的市场规模（亿美元）
数据来源：IDC、Gartner、Strategy Analytics、Futuresource、CIPA等机构
从细分领域来看，据Canalys，2024年第三季度全球智能手机市场同比增长5%，连续4个季度实现反弹。预计2024全年全球智能手机出货量将达到12.2亿台，同比上升6%，智能手机作为消费电子行业的核心产品，占据了最大的市场份额。随着5G、AI等技术的普及，智能手机的功能和性能不断提升，将推动市场的持续增长。据IDC预测，包括个人电脑和平板电脑在内的全球个人计算设备市场将在2024年增长3.8%，达到4.035亿台，有望于2025年迎来行情复苏。电视市场逐渐走出低迷，品牌竞争向技术创新、产品质量和服务体验等方面转变。Counterpoint Research和DSCC联合发布的最新全球电视追踪报告显示，2024年二季度全球电视出货量同比增长3%，且前五大电视品牌的市场占有率差距进一步缩小，电视行业在新的市场环境下开始寻找新的增长点和机遇。得益于全球游戏玩家数量的迅速增长，2023年全球游戏机市场实际销售收入达471.8亿美元，同比增长11%。VR/AR作为新兴起的品类，上升预期显著提高，IDC指出，2024年VR/AR设备的出货量预计将增长46.4%，2023年-2027年间复合增长率将达37.2%。
图2 2024年全球个人计算设备市场发展情况
图片来源：IDC
图3 2022-2027 全球VR/AR 设备出货量走势
图片来源：IDC
3、智能化和集成化成主流趋势，AI技术将引领创新
一是智能化和集成化。随着AI、物联网等技术的不断成熟和应用，消费电子产品的智能化水平不断提升。智能家电、智能穿戴设备等智能化产品将成为市场的主流。例如，智能穿戴设备已经与“健康体育”与科技两大热点有效结合，实现了快速增长。二是个性化需求。消费者对于能够满足个性化需求的产品越来越感兴趣，如定制化耳机、个性化手机壳等。这种趋势推动了厂商在产品设计和生产上的创新。三是AI技术将引领创新。AI技术正在引领消费电子行业的创新周期。AI PC、AI手机等AI终端产品的推出，推动了市场的快速增长。例如，IDC预测到2028年，中国AI PC年出货量将是2024年的60倍。同时，数据显示，2024年二季度全球PC和平板出货量同比增长3.0%和22.1%，均连续两个季度正增长，三星、Copilot等品牌均表示，是否新增AI功能是市场关注焦点。
我国消费电子行业现状
1、产能全球第一，出口内需“两架马车”齐发力
今年以来，我国消费电子行业明显复苏，内需与出口均呈现积极态势，市场活力显著增强。在产能方面，2024年上半年，2024年上半年，我国作为全球最大的消费电子产品生产国地位进一步巩固：手机产量达7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机增长更为迅猛，产量达到5.63亿台，同比增长11.8%，增速较2023年同期显著提升。同时，微型计算机产量也实现了1%的正增长，扭转了之前的下滑趋势。
在出口方面，手机和笔记本电脑两大类主要消费电子产品均成功扭转了2023年的下滑局面。据中国海关数据，2024年上半年，我国手机出口量达到3.66亿台，同比增长4.9%，出口高达3882.8亿元；笔记本电脑出口量也实现了2.5%的增长，达到6870万台。其中，对墨西哥、俄罗斯、马来西亚等贸易伙伴的出口额实现较快增长。
在国内市场方面，信通院数据显示，2024年上半年，国内市场手机出货量1.47亿台，同比增长13.2%，其中5G手机1.24亿台，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%，远超全球平均水平，内需复苏明显。
此外，行业也迎来了提“智”增收的新阶段：数据显示，2024年前三季度，我国消费电子板块中共有78家上市公司实现了营收的同比正增长，占比高达约82%。同时，有41家公司实现了净利润的同比正增长，其中净利润同比增长超过30%的公司数量达到了30家，占比超过三成，充分表明了我国消费电子行业正在经历一轮强劲的增长周期。
2、华为品牌价值蝉联全球前三，小米等中国品牌享誉全球
总体来看，根据英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布2024“全球电子家电品牌价值50强”排行榜(Electronics & Appliances 50 2024)，苹果、三星、华为蝉联前三位，其中，中国有20个电子家电品牌，占比接近1/2，表明中国消费电子品牌正逐渐享誉全球。
表1：2024“全球电子家电品牌价值50强”排行榜
数据来源：浙江贸促综合整理自全球企业动态
中国品牌在智能手机、PC和平板、可穿戴设备、电视以及游戏机等多个领域均展现出强劲的竞争和增长潜力。智能手机领域，中国品牌在全球及国内市场保持显著优势。2024年上半年，vivo、华为、OPPO、荣耀、小米占据国内出货量前6中的5席，总份额超过80%，表明中国品牌在国内外市场均占据重要位置。PC和平板领域，Canalys报告指出，尽管PC出货量在2024年第二季度同比下降6%，但联想、华为等国产品牌仍占据主要市场份额，且华为、同方、华硕等国产品牌均实现正增长；平板市场销量暴增20%，华为更是超越苹果成为领头羊（排名依次为：华为、苹果、小米、荣耀、联想），国产品牌均实现2位数的正增长，说明在PC和平板领域，国产品牌依托技术创新、产品质量和服务体验，正逐步赢得国内消费者的青睐。可穿戴设备领域，小米与苹果并列全球第一，市场份额均为16%，且小米同比增长37%，华为也表现出强劲增长，排名全球第三，同比增长39%。电视领域，海信、小米和TCL在中国市场的销量方面表现突出，尤其是海信，第三季度市场份额从14%增至24%，稳居中国第一，海信通过开辟激光电视新赛道，成功将中国电视品牌推向3000-5000美元的高价值市场，为中国电视品牌在全球高端市场的引领地位探索了新路径。游戏机领域，2023年中国游戏机市场规模为28.93亿元，同比增长22.93%，预计到2025年突破600亿元。但在中国市场，索尼、任天堂和微软等国外品牌仍然占据主导地位，国内品牌如小米和华为等也在积极寻求创新和突破，以提升游戏内容和硬件性能。
3、中国消费电子抢滩海外，跨境出海成效显著
中国消费电子产品的足迹遍布全球多个国家和地区，在海外市场展现出强大的竞争力和适应能力，不断推动着中国制造的全球化进程。这些市场对中国消费电子产品的需求各具特点：欧美市场对高品质、创新性强、设计感突出的产品尤为青睐，国产高端智能手机、智能穿戴设备备受追捧，中国企业在这些品类上持续发力，通过技术革新和品牌建设赢得了消费者的信赖；东南亚市场，性价比高的智能手机、便携式音频设备及电子配件等更受欢迎，中国消费电子企业凭借供应链优势和成本控制能力，提供了大量符合当地消费者需求的优质产品；而在中东地区，高性能游戏设备及太阳能电池板等消费电子产品受到青睐，同时，随着电子商务的快速发展，中国品牌通过线上渠道迅速渗透。
此外，消费电子领域的跨境电商企业如安克创新、绿联科技和Hohem，通过聚焦产品质量、持续创新、多元化营销及布局多个跨境电商平台，成功在海外市场树立了品牌形象并实现了快速增长。其中，主营边缘电子消费产品的安克创新已上市且市值达388.67亿元，主营3C配件的绿联科技绿联科技上半年营收与净利润均大幅增长，主营手机稳定器、运动相机稳定器的Hohem在亚马逊稳定器品类中排名领先，并入围中国跨境电商品牌影响力百强榜。
关于我国消费电子行业未来发展建议
1、加强技术创新与研发
一是持续投入研发资源。消费电子行业技术更新换代速度快，要求企业不断投入研发资源以保持技术领先。要加大对新技术、新产品的研发投入，如AI、折叠屏、物联网（IoT）等，以推动产品创新和升级。二是推动AI技术深度应用。探索AI在智能家居、智能穿戴、智能办公等领域的新应用场景，提升产品的智能化水平。三是加强跨界融合。与医疗、教育、汽车等行业进行跨界融合，拓展消费电子产品的应用领域，形成新的商业模式和产品形态，满足消费者多样化的需求。
2、提升品牌竞争力
一是利用好跨境电商平台。加大布局TikTok Shop、亚马逊等跨境电商平台，打破地域限制，通过这些平台让产品直接触达全球。二是办好本土专业主题展览。如CES Asia 2025等，要重点展示行业前沿技术趋势、创新技术和产品，与国内外同行、供应商、客户等建立广泛的联系，拓展合作网络，寻找新的市场机会。
3、优化产业结构与布局
一是完善产业链。企业应根据市场需求和资源禀赋，合理调整产品结构，推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向发展。通过加强产业链上下游企业的合作与协同，优化供应链管理水平，构建完整的产业链生态，提升产业链的整体竞争力。二是推动绿色发展。鼓励企业在生产过程中要积极采用环保材料和生产工艺，降低产品的能耗和排放，促进循环经济的发展。
4、加强政策引导与支持
政府在消费电子行业的未来发展中扮演着重要角色。一是完善扶持政策配套。通过出台一系列扶持政策，鼓励企业加强技术研发和创新，推动消费电子产品的升级换代。二是加强知识产权保护。通过尝试引入第三方互联网知识产权保护平台、完善消费电子领域技术创新保护打击侵权行为，维护企业的合法权益。三是积极提振消费信心。深入落实消费品“以旧换新”、“以奖代补”等政策，加快释放内需市场，积极开拓国际市场，持续做大做强中国消费电子产业。
免责声明：本宣传文案所涉数据、图片、视频等资料部分来源于网络，转载目的在于传递更多信息，内容仅供参考，准确内容以展会官网发布为准。如涉及侵权，请联系删除。
欢迎大家关注公众号“祺展云”，每日获取更多会展行业资讯。资料整理不易，如需转载，请联系工作人员转载注明出处。